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今日资本徐新谈美团:凭什么它值500亿美元

来源:泉州网站建设   时间 : 2018-11-08 19:32  编辑 : 泉州网站建设

  第一是渗透率。现在电商的渗透率也是看品类,服装可能30%,生鲜这个2%-5%,随着超级App不断进入,渗透率还会逐渐上升。

  有一句话是对手说的,我很认同:毛利不能太高,太高我就有机会去打你。

  我们调查研究发现,用户经常用的App不超过20个,通常就是12个,而且他不再下载新的App.40%的用户没有下载任何一个新的App,还有40%只下载了一到两个。

  现在人们越来越懒,逐渐成为一个刚需。送货上门半小时未来是标配,当所有人都接受这个标配的时候,传统商家还没有这个标配就会被淘汰。

  美团现在估值300亿美金,但它其实只有七年的历史。它一开始只是做了个团购,后来用团购又做了外卖,之后是旅游、本地搜索。

  有了网络效益,超级平台就会形成垄断,可能会形成一家独大或者是双寡头的局面。问题是它们最终能长多大呢?我觉得它们还有增长空间,原因有二:

  不到六个月时间,研究结束,王慧文就着手执行。他的战略很简单,一开始就三个字:“抄!抄!抄!”

  几年前我说生鲜是电商最后一个堡垒,因为非常高频、非常刚需,市场足够大,痛点也足够大。在这个市场里,用户的习惯是越来越懒,越来越宅。

  一下一个月招1000人,派到100个城市,部分三四线城市就被美团垄断了,因为他们战斗力很强。垄断之后再回到一二线城市,饿了么也比较难招架,此时二者战斗力早已不同。

  于是,地推战就这样结束了。互联网没有地头蛇,全部是全国性战争。

  本来一家店覆盖面积是500米或1000米,有App外卖送货后,可以覆盖3公里。同样一家店的固定成本,房租人工装修一样,但是销售收入翻一倍,这意味着人效、平效的提升。

  为什么沃尔玛家乐福都没有外卖呢?因为店太大啊,一万来平米,跑来跑去一个小时就没有了。但新零售就不一样,前店后仓,拿货3分钟,包装7分钟,送货路上20分钟,半个小时就搞定了。

  所以超级平台是很厉害的,美团做外卖才四年,但现在已经成长得非常好了。一旦形成超级App,它的网络效应就会变得很强。

  我很尊重他,本来想投资饿了么的。但我们在做尽职调研时,美团的王慧文给我打了个电话,讲了两个小时。之后我就有点犹豫,想要两边同时看。

  美团有一个专门的团队,监控所有线上交易。只要日过千单,立马跟踪研究。当他们扫描到饿了么,就发现这是个高频、高毛利的平台,于是着手研究。

  一开始,美团从百度那学习配送,但它比百度执行更厉害。外卖配送有非常好的网络效应,所以美团就坚持做。五十万外卖大军,穿着一个小黄衣服,“美团外卖,送啥都快”。

  【要点速览】

  六个月后,王慧文已经掌握了饿了么的拓展方法。2014年暑假,他招了一千个人,集中培训一个月,派到了一百个城市,当时张旭豪还只固定在几个城市。

  王兴就赢在三高三低这个定位上,千团大战他就赢了,他看到了别人没看到的东西,虽然那个模式他是学习人家,但之后他超越了。他做外卖也先是模仿,做了几个月基本上就搞明白了这个打法,然后做了一件事,迅速铺开城市。

  移动互联网、手机改变了消费者的行为,改变了竞争的格局。原来一个公司,可以做地头蛇。譬如说,你在这个城市开一个店,或者是你在这个省,你可以变成老大。但是现在不一样了,所有的东西、所有的决定都集中到手机的几个App上。

  他还教育了那些从来不会用电脑的餐厅老板,学会了接单,这是非常了不起的。

  超级App更易有网络效应

  新零售的实质是什么呢?新零售,要有门店,要有获客能力,线下找流量,线上占比50%以上,这样人效、平效才能上去。

  美团在战略上,很擅长深度思考。美团最后真正赢了这场战役的根本原因是什么呢?坚定做配送!但配送也不是它原创的。

  当时张旭豪已经做了三年,有了先行者优势,也很赚钱。他的领导力和执行力没有任何问题。但他没有想到,美团通过学习、监管能力看上了这单生意。

  饿了么到学校贴大字报、挂横幅,美团就学饿了么去贴,然后两家开始打地推战。

  现在游戏、电商,基本上都是这个格局,打到最后是7-2-1。所以我们手上有几个超级平台美团、京东,我们都不舍得卖。

  目前美团的市场份额已经超过61%,下一个目标是70%。

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  饿了么是一家很牛的公司,张旭豪也是一个很牛的创始人。他因为自己喜欢打游戏,在家想点外卖时,找不到外卖单,就自己做了外卖App。这是张旭豪自己的原创想法。

  移动互联网改变了消费者的行为。现在,大部分中国用户每天有三个半小时,是花在移动互联网上,所有的决策都是依靠App提供的信息。

  所以,传统企业家们要注意了,如果你没有互联网思维,你就没有新用户了。因为所有现在的新用户,他们只相信用户评价和互联网的信息。

  从美团的身上我们可以看到,美团能够赢,除了真心对用户好外,主要是找到了“三高三低”这个生意的本质:高品质、高效率、高科技和低客单、低成本、低毛利,做到这几点,别人就进不来了。

  他看见你的电视广告,他觉得你的公司很有实力,但是他都不信你,他要看用户评价。所以未来如果你在互联网上没有声音,你就抓不住新的用户,这也是部分大公司用户不增长的原因。

  美团很快就做起来了,基本没有获客成本,同时广告规模效益非常大。它可以花11亿打广告,但普通企业花不起就输了,因为你没有获客渠道了。

  超级App除了独家性、垄断性,还有非常强大的网络效应。

  美团生命力:学习、执行

  我问过一些消费者,如果你走到一个购物商场,里面有20个餐厅,那一瞬间,你要怎么决定去哪吃饭呢?多数人说要拿出大众点评看一下。为什么要看大众点评?很多人很注重用户评价,要看一下点哪个菜。

  2018年9月,美团正式登陆港交所。

  那么用户量过亿的超级App,每天打开超过八次的超级App,它们就变得非常值钱。现在App的一个获客成本,在120到200元之间,一亿用户得花多少钱?但超级App上已经积攒了很多用户,自然变得就很有钱。

  1、多数中国用户每天花费三个半小时在移动互联网上,他们所有的决策都要依靠手机里的App;

  2、美团如何在千团大战中生存下来?快速学习、快速执行,形成良好的网络效应。

  第二是AI和大数据。超级平台拥有消费数据和消费场景,有了AI后,超级App更易形成垄断。因为它的算法会越来越精准,推荐会越来越精准。最后可能就像王兴说的,变成“7-2-1”的局面,第一名份额拥有70%,第二名拥有20%,剩下所有人分10%。

  大家说盒马很牛,因为它线上平台购买率超过55%。如果你不下载App,盒马就不让你买单,强迫你下载盒马App。老头、老太太肯定不会用App,非核心用户就被抛弃了,剩下的就是可以用App下单的人。

  关于新零售的一些思考

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