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创投观察 | 从3G/4G产业周期推演5G投资机会

来源:泉州网站建设   时间 : 2019-01-09 15:11  编辑 : 泉州网站建设

预计5G牌照发放可能仍为同时发放给3大运营商,届时设备商、上游部件供应商,传输设备商将受益于3大运营商的资本开支拉动,因此明年5G牌照发放之时或略有提前,是不错介入时机。在4G用户向5G用户切换时期,下游消费电子部件有望较长时间受益需求提升。

目前全球智能手机出货规模已达14.5亿部/年,未来5G时代存量市场替代仍是主要旋律,核心逻辑将是产品价格的提升。5G时代智能手机更替周期与4G较为接近,同时不可忽略的是在物联网推动下可接入5G的电子产品设备量将大幅增长,将驱动新一轮电子部件的需求增长。

2013年12月4日,国内三大电信运营商获发4G的TD-LTE牌照,2015年2月27日电信、中国联通获发FDD-LTE牌照,中国开启了4G时代。进入4G时代,3G基站增长放缓,4G基站大规模扩大。

在3G升级4G之后,随着用户逐步转入4G,终端数据交换量渐进提升,对于传输网容量及速率的要求逐步提升,反映出不同阶段的需求,运营商的投资重点显现一定变化。

1、频谱资源已经开始发放。

先建设通信网络,后建设传输网络。

本文是创投观察系列的第172篇

1、2009年1月3G牌照发放,3G基站建设推动资本开支大幅增长,周期四年。

5G被认为是接下来几年最为确定的技术趋势之一。以史为鉴,可以知兴替。回顾3G/4G产业周期,分析受益环节的先后节点、收入和出货量的变化,有可能是来推演5G周期的投资机会的一个重要方法。近期,国信电子研究团队发布的《3G、4G产业周期启动之后,当时市场发生了什么?》的研究报告,就通过这一方法推演了5G投资机会。

分享人:国信电子研究团队欧阳仕华、唐泓翼(微信公众号ID:guosendianziresearch)

2、3G/4G ARPU值分析。

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