拼多多增发股份股价周三收跌7.7% Snap大涨22%

中国电商新锐拼多多在周二美股盘后宣布，将开展美国存托凭证（ADR）的后续发行（Follow-On Offering）计划，其中包括公司增发新股，和部分原有股东出售相应持股。拼多多官方消息显示，本次后续发行共计注册5190万股美国存托凭证，代表2.074亿A类普通股，其中拼多多将增发3700万股ADR，原有股东出售1480万股ADR。发给美国证监会SEC的文件显示，本次后续发行最高执行股价为29.26美元，较拼多多周二收盘价30.33美元折价了3.5%。按照拼多多增发新股ADR的数额计算，公司拟增量融资10.83亿美元，出售老股的原有股东拟获得4.33亿美元。文件还规定，承销商将有30天从公司和出售老股的原有股东处购买总计777.7950万股超额配售的ADS，共计2.28亿美元。如果不算注册费用且实施了超额配售，这代表拼多多此次后续发行方案将最高融资17.44亿美元。