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黎明前的曙光:非洲整体或处于最佳投资节点

来源:泉州网站建设   时间 : 2019-04-10 19:31  编辑 : 泉州网站建设

图片来源@视觉中国 钛媒体注:出海,一直是备受关注的重点赛道之一。 近日,【清流资本】团队在非洲进行

黎明前的曙光:非洲整体或处于最佳投资节点

图片来源@视觉中国

钛媒体注:出海,一直是备受关注的重点赛道之一。

近日,【清流资本】团队在非洲进行了为期2周的考察,此行的目的地分别是西非的尼日利亚、东非的乌干达、肯尼亚,3个最具代表性的市场。基于这次的出访,与大家分享、交流一系列非洲市场研究分析与实地考察的心得体会。

本文为该系列的第四篇内容,将从投资的角度,基于目前的knowhow进行一个总结,讨论“非洲掘金”的机会点。本文作者:清流资本投资总监陈耘、分析师陶凯

我们认为非洲整体处于极佳的投资节点:

在宏观方面,通过实地调研,我们认为今天的非洲经济体处于稳定上行的发展阶段,所考察国家的政治主体相对稳定、经济持续增长、人口红利爆发、市场逐步开放、整体汇率风险降低,作为“第三世界国家”正在不断拉近与“新世界”的距离,互联网将作为催化剂加速这一进程。

在微观方面,电信4G的普及、金字塔状的人口结构也为移动互联网的普及奠定了很好的发展契机,尽管面临消费力低、互联网产品渗透不足等现状,我们也看到人口红利下新一代年轻用户对互联网的高接受度、强大的消费潜力的历史性机遇。

在目标市场的选择上,需要客观认识到非洲区域发展不均衡的特性,以西非尼日利亚(拉各斯)、东非肯尼亚(内罗毕)为代表的中心国(城市)更具备先发优势,将以点带面的辐射到周围国家市场。

在创业团队层面,非洲出现了如中国2000年早期互联网时代的欧美顶尖人才回流,对比本土团队、传统从业者的降维竞争优势很大;顶尖人才回流下全球化新互联网技术的引进将加速信息化进程,行业的迭代伴随着很高的加速度。

在资本层面上,非洲在募、投、管、退四大环节均逐步完善,海外资本对非洲投资的热度不断升高。但本土成长期企业面临资金端真空缺口,对于掌握资金和成熟互联网know-how的出海创业团队是不错的机遇。

结合以上几个维度的思考,在目前timing下对于互联网赛道的选择便成为了出海投资与创业需首要解答的问题。在此我们基于这次的实地出访,与大家分享交流一些对于几大赛道思考与Findings:

移动支付和基础设施

  • 移动支付+出行:场景驱动

如我们在第三篇尼日利亚篇提到的,出行是最高频刚需的场景,从出行切入,是打造移动消费习惯入口+培养移动支付的极佳路径。而路径的选取也离不开对国情及市场现状的认知,“绝大多数”人群的需求与痛点将成为最有效的切入点。

前一篇西非尼日利亚文章里类比了中国、印尼在经历PC到移动时代下出行平台的演变、解决方案的切入点与机遇的选择。类似印尼,非洲同样是跳过PC时代直接进入移动时代,在移动运营商分散的地域,基于“出行+移动支付”的机会仍然存在;不同的是非洲头部市场,如尼日利亚人均GDP仅为1800美金,是印尼的一半,因此在出行之战上,本地化及落地执行、载具选择也势必将存在一定差异。高速增长的埃及巴士出行互联网创企SWVL或许能为我们在评估非洲本地化出行场景上提供一些思路借鉴。

在非洲出行的赛道上,我们认为copy from China的“空军打法”需要密切做到对本地化解决方案的充分理解,保持方向及认知上的高速动态迭代。新兴市场创业的模式及路径绝不存在万能通解,清流看好能够因地制宜抓住最高频出行场景的创企团队。

【非洲出行代表性案例SWVL】

埃及与我们前篇所讲的尼日利亚交通环境十分类似,首都开罗是人口达到2280万的超级都市,交通系统较为落后,在开罗数量高达5-8万辆的巴士是最为大众普适的出行工具,但却面临着毫无时间规划、线路混乱、随意涨价、付款不便等问题。

基于此类痛点,巴士移动约车公司SWVL于2017年4月在埃及开罗成立,主张“固定时间、固定站点、固定价格”,乘客可以通过移动应用预订巴士并支付车费。

SWVL通过租用车辆、组织班车的方式,在较轻的资产负债表下实现了对车辆和司机较强的管理。公司在7个月内完成模型打磨,在开罗达到1000单日单,随后进入月对月近50%的指数型增长,目前月订单已达近百万,活跃巴士近2000辆,线路近千条,用户月均复购近十次,验证了巴士场景在非洲移动出行的爆发性。

SWVL在短短不足两年内成为了埃及融资规模最大的互联网科技公司:天使轮中东打车独角兽Careem投资50万美金,2018年4月完成A轮800万美元融资,2018年12月完成B轮3000万美金融资。目前已进入肯尼亚,2个月内便高速增长近3千单,并计划今年进入东南亚。


黎明前的曙光:非洲整体或处于最佳投资节点

埃及移动巴士出行公司SWVL使用流程

我们也将持续关注SWVL在非洲的扩张进展,以及相同模式在其他大区域市场的可复制性。

  • 基础设施:物流信息化

基建仍是非洲最大的痛点,但局部区域如东非在中国等投资方及承建方的帮助下已在逐步完善优化。但外来高标准基建的发展超越了传统parties的适应速度,产业链效率与信息系统均落后于基建硬件的发展。传统产业链条各个环节仍然极度分散,第三方中介发展不成熟,车货匹配尚处于熟人电联关系链与手工记账,整个物流链条效率极其低下:

货主:需多方电询运力,打电话给常合作的4-5个物流公司询问运力情况,匹配效率极低;手动记账,无信息化,流程效率无法监控,需频繁电话催促货运公司。

货运公司:货运公司/车队极度长尾分散,大多数拥有卡车数量在3-7辆(超过100辆的公司极少),订单即来即送,与货主关系稳定性有限,返程空载率极高;无信息化,司机极难管理,难以保障交付与安排运力。

代理中介:代表货主的专业3PL数量极少,发展不成熟,为货主提供重人力、重牌照的海关清关、文件准备、统筹货运等服务,比较非标,管理半径能力有限,目前较难cover大客户全部需求,以中小企业为主,非计划性订单偏多,也缺乏稳定灵活的运力供给。

黎明前的曙光:非洲整体或处于最佳投资节点

非洲传统货运产业链

资金流:东非物流体系较成熟,货运公司习惯接受货到付款,由公司预付给司机路途津贴,货运公司现金流压力较大;西非货运公司则普遍需要货主预付运费,货主对货物无时效及安全保障,信任度较差。

信息流:途前,询货、询车、报价、议价极度随机,较缺乏稳定性;在途,货主、承运公司无法追踪司机运输状态、装卸货及交付等信息;途后,反向物流空驶率极高,缺乏异地询货能力。

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