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详解腾讯Q2财报背后的趋势

来源:泉州网站建设   时间 : 2019-08-15 09:43  编辑 : 泉州网站建设

文|深响,作者|小军 亚澜 腾讯控股于2019年8月14日发布了2019年二季度业绩报告。报告显示,

详解腾讯Q2财报背后的趋势

文|深响,作者|小军 亚澜

腾讯控股于2019年8月14日发布了2019年二季度业绩报告。报告显示,腾讯2018年第二季度实现营收888.2亿元人民币,同比增长21%;非通用准下则归属于股东净利润为235.3亿元,同比增长19%;非通用准则下稀释每股收益2.456元人民币。

从Q2核心数据来看,有几个关键点:

● 收入888.2亿元,同比增长21%;

● 非通用会计准则下:

经营盈利为人民币272.81亿元,同比增长23%;经营利润率由去年同期的30%上升至31%。

期内盈利为人民币241.91亿元,同比增长18%;净利润率由去年同期的28%下降至27%。

● 微信及WeChat的合并月活跃用户同比增长7.1%,达到11.33亿。

这些数据背后指向的是何种趋势?腾讯还能继续增长吗?

「核心财务数据:企业服务成为新支撑点,结构更为合理」

来看详细数据:

在营收构成方面,2019年二季度腾讯增值服务收入录得人民币480.8亿元人民币,同比增长14%。网络广告收入为人民币164.1亿元,同比增长16%。

以商业支付、金融业务及云服务为主的金融科技及企业服务在二季度取得228.9亿元收入,同比增长37%;其他收入为1.4亿元,占比较小。

详解腾讯Q2财报背后的趋势

在核心业务收入上,最受行业关注的自然还是腾讯的游戏业务。可以看到,2019年Q2腾讯增值服务(游戏&社交网络)整体收入上升到480.8亿元,其中智能手机游戏收入222亿元,同比增长26%。该项增长也主要是由于包括《王者荣耀》、《PUBGMOBILE》及《红警OL》等现有游戏,以及近期推出的《完美世界手游》等智能手机游戏的收入增长所致。

先前由于版号问题,腾讯的游戏收入一度受限严重。今年Q2腾讯的游戏业务明显回暖。在本季,腾讯发布了十款游戏,包括自研AR游戏《一起来捉妖》,以及自研角色扮演游戏《妖精的尾巴》及《拉结尔》等,而第一季度腾讯只发布了一款游戏。

与此同时,《王者荣耀》收入录得同比增长,腾讯在三月发行的角色扮演代理游戏《完美世界手游》也对第二季收入带来重大贡献。

另外,2019年腾讯电竞年度发布会上,腾讯披露《和平精英》上线不到两个月DAU已经超过5000万,开启商业化并推出了季票的新模式。6月第三方监测机构SensorTower曾发布数据显示5月份《和平精英》仅在中国市场AppStore收入就达到了7000万美元、约合人民币4.84亿元。但由于递延影响,从数据上来说《和平精英》对第二季度财报的贡献有限,或许在下一季度财报中能有更明确的体现。

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PUBG MOBILE

增值服务之外,腾讯的第二大收入板块已经从网络媒体广告,转为金融科技及企业服务收入。这部分业务包括了腾讯的支付业务,以及企业服务业务,作为腾讯近几年大力推动的业务热点,也比较受行业关注。

财报数据显示,2019年Q2这部分收入为243.3亿元,其中金融科技及企业服务收入为229亿元,同比增长37%;去除备付金余额利息收入以外,金融科技及企业服务部分收入同比增长高达57%。整体来说,这两部分业务已经是腾讯现在收入增速最快的板块了,与网络游戏273亿的营收已经非常接近,甚至已经超过了手游222亿收入对腾讯整体营收的贡献度。

详解腾讯Q2财报背后的趋势

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腾讯的第三块核心业务是广告,2019年Q2腾讯的广告收入为164.09亿,同比增长23%。在今年广告市场整体承压的大环境下,能够保持增速实属不易。

也可以看到,为了对应整体市场的下行压力,腾讯在2019年Q2有多项新业务动作,包括朋友圈限时广告推广模式、微信广告流量主分成优化调整、小程序开放“激励式视频广告”和“插屏广告”等等。另外,据「深响」了解,微信朋友圈第三条广告已经结束在一线城市的内测,目前全量开放。

整体上来说,腾讯的收入结构更加均衡了。

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微信小程序开放“激励式视频广告”

盈利能力方面,腾讯二季度实现毛利润391.3亿元人民币,毛利率为44.1%,相比较前几个季度基本稳定;经营利润为275.2亿元,同比增长26%,经营利润率为31%。净利润方面,腾讯二季度非通用准则下归属于股东净利润235.3亿元人民币,净利润率为26.5%,高于过去三个季度的水平,调整后EBITDA为351亿元。

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运营费用方面,腾讯在二季度运营费用控制在比较低的水平,运营费用率为19.5%,为过去6季度中第二低的水平。公司在收入规模同比增长21%的情况下,运营费用仅增长7%,体现了整体运营效率的提升。

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在用户数据方面,微信及Wechat月活跃用户数(MAU)达到11.3亿,在基数已经如此高的情况下,同比增加7.1%;而QQ及QQ移动端月活跃用户数则比较稳定,分别为8.1亿和7.1亿。

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「企业服务能成为腾讯新的增长点吗?」

腾讯的业务很多,林林总总当中,企业服务的增长最为明显。从收入数据上看,企业服务已经成为了腾讯目前三大收入板块中的一个重点。

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